1895 год. В Нижнем Новгороде назревает крупнейшее коммерческое событие года — ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются из-за громкого преступления: убит один из самых состоятельных людей, глава губернской знати, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Следуя по следам преступника, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.