В городе N задержаны несколько молодых людей из-за подозрений в экстремистской деятельности. Среди них - известная современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора.
В прессе возмущены действиями властей и указывают на их произвол. Следствие активно работает с задержанными. Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью и, очарованный ее полным безразличием, углубляется в разговор с ней. Через допросы и откровенные беседы разворачивается основная история: все начинается с того, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, пытается восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Их времяпрепровождение наполнено философскими размышлениями, поиском смысла жизни и флиртом. Со временем испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина - все рискованнее. Внезапно появляется оружие, и в результате шутки проливается первая кровь. Не принимая всерьез, они создают игру, представленную как "тайное общество", с целью изменить мир, что кажется особенно привлекательным в молодости. Название для этого общества берется из каббалистических терминов - "Клипот".
