В сердце живописного Калязина, какого много на просторах нашей страны, скрывается необычный секрет — институт, специализирующийся на изучении магии. Все было тихо и мирно, пока однажды из его стен не вырвалась могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира, превращая его жителей в леших и русалок, пытаясь воплотить свою мечту о мире, населенном лишь волшебными существами. Алексей Попов, решивший вернуть нормальную жизнь в Калязин, объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, которая превращает их борьбу в настоящее испытание за человечность, семью и любовь.