Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и опытный стрелок, готовый на все ради выполнения поставленных задач. Во время одной из операций, которой руководит Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выявить шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему бывшему коллеге, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. Эта новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николаю приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
